مدیریت مشتریان و مطالبات
سابقه معاملات، سقف اعتبار و مطالبات هر مشتری در یک پرونده یکپارچه.
قابلیت‌های اصلی
پرونده مشتری
اطلاعات کامل و متمرکز هر مشتری.
سابقه معاملات
تاریخچه کامل خرید و پرداخت.
سقف اعتبار
هشدار خودکار در صورت عبور از سقف.
گزارش سنی مطالبات
دسته‌بندی مطالبات بر اساس سررسید.
قراردادها
پیوست و پیگیری قراردادهای مشتری.
تحلیل مشتریان
شناسایی مشتریان کلیدی.
فرآیند استفاده
- ۱
ثبت مشتری
ایجاد پرونده مشتری جدید.
- ۲
تعیین شرایط
تعیین سقف اعتبار و شرایط پرداخت.
- ۳
معامله
ثبت فاکتور و تراکنش‌های مرتبط.
- ۴
پیگیری
پیگیری مطالبات معوق.
- ۵
تسویه
ثبت تسویه نهایی.
مناسب چه تیم‌هایی است
واحد فروش
دید کامل بر وضعیت مشتری.
واحد مالی
کنترل مطالبات و اعتبار.
مدیران
تحلیل رفتار مشتریان.
شرکت‌های قراردادمحور
پیگیری تعهدات قراردادی.
نتیجه برای سازمان شما
- کاهش مطالبات معوق
- دید ۳۶۰ درجه از مشتری
- هشدار پیش از ریسک اعتباری
پاسخ سوالات رایج
سقف اعتبار چگونه اعمال می‌شود؟
در صورت عبور از سقف، هشدار در لحظه صدور فاکتور نمایش داده می‌شود.
گزارش سنی مطالبات چیست؟
دسته‌بندی مطالبات بر اساس مدت‌زمان معوقی.
آیا قرارداد قابل پیوست است؟
بله، اسناد قرارداد به پرونده مشتری متصل می‌شوند.
تحلیل مشتریان چه کاربردی دارد؟
شناسایی مشتریان پرارزش و پرریسک.
آیا سابقه معاملات کامل است؟
بله، تمام فاکتورها و پرداخت‌های گذشته قابل مشاهده است.